Être accompagné en tant que dirigeant ou entrepreneur
Accompagner un dirigeant, c’est comprendre ce qui se joue derrière les chiffres. Structuration, cession, placements ou organisation patrimoniale : à chaque étape, nous apportons des réponses sur mesure, au croisement de l’entreprise et de l’individuel.
1. Placement de trésorerie d'entreprise et stratégie d'investissement
Placer la trésorerie d’une entreprise ne relève pas du hasard : cela suppose une stratégie claire, adaptée au niveau de risque et aux contraintes de disponibilité.
Nous accompagnons principalement des PME et des professions libérales, avec des solutions éprouvées comme les contrats de capitalisation ou les comptes à terme. L’objectif est simple : valoriser l’excédent, sans compromettre la souplesse nécessaire à l’activité.
Chaque placement est structuré en lien avec la durée, le besoin prévisible et la fiscalité de l’entreprise. Nous assurons le suivi dans le temps, pour que les arbitrages restent cohérents.
Ce conseil s’inscrit toujours dans une approche globale, au service d’une gestion entrepreneuriale efficace et maîtrisée.
2. Céder votre entreprise
Une cession d’entreprise ne se résume pas à une transaction : c’est un tournant personnel, patrimonial, fiscal.
Nous intervenons à chaque étape, de la préparation à l’après-cession, en lien étroit avec vos conseils habituels — avocats, experts-comptables, banquiers d’affaires.
Notre rôle : structurer l’opération, organiser l’après, optimiser ce qui peut l’être. Nous apportons une vision globale, au-delà du prix de vente, pour sécuriser le produit de cession et en faire un levier durable.
Chaque stratégie est pensée en fonction de votre horizon, de vos projets, et du niveau de protection attendu. Céder, oui — mais dans de bonnes conditions, et pour construire la suite.
3. Family Office du chef d'entreprise
À certains niveaux de complexité, le patrimoine d’un dirigeant nécessite une coordination globale, continue, discrète.
Nous intervenons comme interlocuteur unique, pour piloter les placements, suivre les actifs, structurer les flux et préparer les transmissions.
Cette approche s’adresse:
- aux entrepreneurs en activité,
- à d'anciens chefs d'entreprise,
- à des chef(fe)s de famille souhaitant structurer leur patrimoine familial sur plusieurs générations.
Nous nous positionnons comme un chef d'orchestre de votre patrimoine en travaillant en interprofessionnalité avec vos partenaires habituels (notaire, avocat, expert-comptable, banque)
Notre rôle est aussi de filtrer, d’anticiper, de préserver une vision claire dans le temps.