1. Structurer un patrimoine dans la durée
Structurer son patrimoine, qu’il soit existant ou à construire, permet de sécuriser son avenir financier et d’optimiser sa situation globale.
Lorsqu’un patrimoine est déjà constitué, une stratégie adaptée est mise en place afin d’optimiser la fiscalité des revenus locatifs, de l’IFI et d’anticiper la transmission en cas de succession ou de partage.
La structuration patrimoniale permet également de préparer la constitution d’un patrimoine futur, dans une logique de pérennité et de performance financière.
Nous maîtrisons les dispositifs fiscaux immobiliers tels que les Monuments Historiques ou la loi Denormandie, qui offrent la possibilité de réduire l’impôt sur le revenu tout en développant un patrimoine durable.
2. Faire fructifier un capital financier
Investir, c’est bâtir une stratégie cohérente avec votre profil, vos objectifs et votre horizon de placement.
Nous commençons par comprendre vos objectifs, avant de vous proposer une solution d'investissement personnalisée (assurance-vie de droit français, compte titres, contrat de capitalisation, ...).
Nous avons développé un savoir-faire sur les contrats d'assurance-vie luxembourgeois.
Loin des solutions standardisées des banques, nous proposons des solutions alternatives plus adaptées et plus rentables.
3. Investir en immobilier
L’immobilier est un levier efficace, à condition de le penser comme un actif à part entière. Résidentiel, professionnel, meublé, SCPI, nue-propriété… chaque choix doit répondre à une cohérence globale.
Nous accompagnons dès les premières réflexions — et jusqu’à la mise en œuvre. Notre approche est indépendante, sans produits à placer ni schéma préétabli.
Ce qui nous guide, c’est la pertinence du projet, sa solidité, et son intégration dans votre stratégie patrimoniale.